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Venden constructora española a Citigroup
El banco estadounidense lanzará una oferta por el 100% de las acciones de la constructora Sacyr Vallehermoso, que estiman podría alcanzar la operación un costo por 10 mil millones de dólares
Por: El Universal01-Diciembre-2008 (08:28 a.m.)
La constructora española Sacyr Vallehermoso anunció que venderá su filial Itínere, constructora y operadora de infraestructuras, al banco estadounidense Citigroup que lanzará una oferta por el 100% de su capital.
En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) precisó que la venta será a un precio de 3.96 euros (unos cinco dólares) por acción, por lo que el mercado valora la operación en siete mil 900 millones de euros (unos 10 mil millones de dólares).
De acuerdo con las valoraciones de la operación, la venta de esta filial a Citi Infraestructure, filial del banco Citigroup, permite a Sacyr Vallehermoso reducir su deuda en un 37%.
El acuerdo deja fuera de transferencia siete proyectos o concesiones de autopistas españolas en los que ya trabaja Itínere, y se acordó con la española Abertis y la italiana Atlantia la venta de activos de Itínere en España, Portugal, Chile y Brasil.
La venta de Itínere es la primera gran medida que toma Sacyr Vallehermoso en la actual crisis debido a lo elevado de su deuda, que la orillo también a vender el 20% que tiene en la petrolera hispano argentina Repsol YPF.
De hecho, la constructora que preside Luis del Rivero ha confirmado que mantiene en venta ese porcentaje en la energética por la que podría recortar aún más sus pasivos.
De momento, se estima que con la venta de Itínere la empresa podría hacer frente a vencimientos de deuda que tiene en próximas fechas, por lo que sus acciones en la Bolsa de Madrid comenzaron a subir tras anunciarse la operación.
sc
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